協商失敗 阿根廷將面臨債務違約

債務違約是什麼?在台灣生活的我們可能只有個模糊的概念,但是阿根廷人很清楚那是什麼,因為每個晚上他們都會被提醒一次他們的債務違約問題。



 
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四處回收的阿根廷人
《德國之聲》報導,每天晚上,阿根廷人都會被提醒一次他們的債務違約的問題,一到了晚上,阿根廷人就拖著沉重的推車穿過布宜諾斯艾利斯等各大城市的街道,收集廢紙和紙箱,仔細的摺好後堆在推車裡。
 
在好幾個小時辛苦的工作之後,再把推車帶到集合點,在那裡會有人帶著大卡車等著他們,準備用每10公斤6比索(折台幣21.9元)的價格買下廢紙。
 
廢紙回收是阿根廷興起的回收業裡的一部分,除了廢紙,阿根廷人也開始蒐集玻璃和塑膠包裝。回收人在阿根廷2002年第一次債務違約的時候開始出現,而現在,阿根廷即將在7月底遇到第2次的債務違約。

編註:根據MBA智庫百科,債務違約是指債務人無法按照合同條款向債權人償還債務。

還不了389億
BBC 31號報導,阿根廷在最近面臨了債務違約的危機,近日阿根廷與債券持有人進行協議,希望能夠找到方法解決,然而談判破局,阿根廷即將面臨債務違約的危機。

這些被稱為「禿鷲基金」的債券持有人要求阿根廷償還總價值13億美金(折台幣389億)的債務。

針對持有人的要求,阿根廷回應他們沒辦法償還全額的債券,同時也指責禿鷲基金利用他們的債務問題賺取暴利。

美國的法官設下一個最後期限,要求阿根廷跟投資人在標準時間31號4點以前要達成協議。因此阿根廷的經濟部長紀希洛夫(Axel Kicillof)特地飛到紐約和投資人進行談判,然而,30號晚上,阿根廷經濟部長紀希洛夫(Axel Kicillof)卻表示投資者拒絕了阿根廷政府提出的協議,雙方的談判失敗,阿根廷即將面臨債務違約的窘境。


 
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一名員工正在娃娃頭上澆水,他一會兒就要幫娃娃梳頭,這間玩具工廠的老闆賈西亞(Norberto Garcia)歷經2001-2002年阿根廷經濟危機,他努力撐過10年的光景,但近期他打消原本要繼續拓展玩具生產線的計畫。

債務違約會有什麼後果?
2001年的時候,阿根廷的也曾經遇到債務違約,在當時引起了大規模示威,阿根廷政府還凍結了銀行帳戶避免用戶跑掉,《德國之聲》認為這次的債務違約,阿根廷將有可能會面臨經濟衰退、經濟孤立和政治動盪的窘境,另一方面,也有人認為阿根廷今年的債務違約並不會造成像2001年時的嚴重影響。

波拉克(Daniel Pollack):「債務違約帶來的後果還很難說,當然,這後果一定不會是正面的。」



 
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阿根廷總統費南德茲痛罵債券持有人貪得無厭。

打官司才有大錢拿
MBA智庫百科提到,禿鷲基金(vulture fund)是指那些通過收購違約債券,透過惡意訴訟,謀求高額利潤的基金。禿鷲基金通常喜歡購買陷於困境的公司債券或資產,待公司無法償付的時候,就開始打官司索取巨額賠償。

阿根廷在 2001年的時候爆發嚴重的金融危機,一直到現在國內經濟還是沒有恢復過來,有些美國的避險基金公司在那個時候以便宜的價格買下阿根廷的債券。

貪婪的禿鷲
大多數的債券持有人答應債務重整,讓阿根廷度過這次的危機,但是部分的美國債權人一直不同意債務重整,堅持要阿根廷還清債務並告上了美國法庭,這些債權人包括了Aurelius Capital Management和NML Capital公司。

阿根廷總統費南德茲(Cristina Fernandez de Kirchner)就痛批這些不願意債務重整的人是貪得無厭的禿鷲,利用阿根廷的債務問題來大賺一筆。

標普降等
因為債務違約問題,金融分析機構標準普爾(S&P)已經在30號的時候將阿根廷的評等降到「債務違約」(default),標普表示,如果阿根廷找到方法來償還債務,他們會再更改阿根廷的標普評等。


編註:對原文報導有興趣的朋友請參考
01 Argentine debt talks end in failure
02 Argentina has its back to the wall
03 Clock ticking on Argentine default


延伸閱讀:《觸角伸進南美 習近平簽下多項經濟協定
金磚五國設開發銀行 挑戰世界銀行地位


 

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